支付方式：自协议生效之日起20 日内，以银行转帐方式一次性支付《股权转让协议》自双方签字、盖章，并经双方董事会通过之日起生效，无任何形式的保留条款。双方于协议生效后三十天内到工商行政管理机关办理变更登记手续，公司依法拥有迁焦公司一期工程51%的股权。

    2、此次交易不涉及债权债务重组。

    3、定价情况：以北京德威评估有限责任公司对迁焦公司2004 年11 月30 日的净资产评估值21,061.29 万元为依据，该等股权的转让价格确定为10,710 万元。

    4、本次交易不涉及对方或他方向上市公司支付款项。

    五、涉及收购资产的其他安排本次收购不涉及人员安置和土地租赁等情况；交易完成后，预计2005 年将会发生约20,000 万元的关联交易；因为迁焦公司的焦炭产品供应首钢迁安钢铁公司，所以不会与关联人产生同业竞争；收购完成后能够做到与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上完全分开；收购股权的资金为公司自有资金，与募集资金说明书所列示项目无关。

    本次股权收购不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

    六、收购资产的目的和对公司的影响为提高经营资金的使用效率和效益，增加公司新的利润增长点，以自有资金收购迁焦公司一期工程绝对控股权，既符合公司的长远规划和长期发展战略，又可充分利用自身资源优势，抢占高端产品市场，延伸产业链条，提升公司市场竞争和抵御市场风险的能力。

    2005 年，迁焦公司预计全年焦炭产量可实现达产110 万吨，但因近两年焦炭及相关产品的价格变动较大,按照目前的焦炭及化工产品市场价格测算，实现年销售收入12.58 亿元，考虑炼焦用煤炭产品等原材料价格上涨幅度远远超过焦炭及相关产品价格上涨幅度，2005 年利润预测为1,048 万元。

    七、备查文件目录

    1、公司第二届董事会第二次会议决议；

    2、公司第二届监事会第二次会议决议；

    3、股权转让协议；

    4、收购迁焦公司一期工程控股股权的可行性分析报告；

    5、资产评估报告书。

     开滦精煤股份有限公司董事会

    二○○五年三月二十八日