证券代码：600060 证券简称：海信电器 通告编号：临 2017-39

　　青岛海信电器股份有限公司

　　关于收购 Toshiba Visual Solutions Corporation股权的增补通告

　　本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

　　青岛海信电器股份有限公司(以下简称“公司”或“海信电器”)于2017

　　年11月15日在上海证券买卖营业所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》披露了关于《收购Toshiba Visual Solutions Corporation股权的通告》(通告编号：2017-38)，现将收购目标及订价依据增补披露如下：

　　一、收购目标

　　公司本次收购 TVS 公司股权的首要目标如下：

　　1、东芝品牌汗青久长，是环球知名品牌，而且曾经是电视行业率领者；海

　　信则正在实验国际化计谋，今朝海信电视市场占据率已经进入环球前三，收购后

　　将进一步加快海信电视的国际化历程。

　　2、东芝电视在图像处理赏罚、画质芯片、音响等方面有深挚的技能蕴蓄，海信

　　电视在智能化技能及内容运营处事、以及激光电视等新型表现产物和技能方面具有领先上风，收购后可以实现两边在电视技能、产物方面的相互增补晋升，同时有利于收缩东芝电视产物上市的周期和低落开拓本钱。

　　3、海信电视拥有采购和制造的本钱上风和局限效应，收购后通过与东芝电

　　视共享供给链资源，可以进步东芝电视产物的市场竞争力和红利手段。

　　二、品牌授权

　　收购完成后，TVS 公司将得到东芝商标在电视产物上环球范畴内限期 40 年的商标容许，同时由 TVS公司作为东芝商标的分容许方，保持今朝在环球部门市场地区已经签定的现有商标分容许协议继承有用(涉及欧洲、东南亚及其他市场地区，到期日别离为 2019-2021年不等)。公司将充实尊重现有商标分容许协议，会与现有被分容许方友爱协商、执行现有分容许协议。

　　三、订价依据

　　本次收购 TVS公司 95%股权的购置价值按照 2017年 3月 31日财政报表数据

　　计较约为 129.16 亿日元(约为人民币 7.98 亿元)，两边将按照交割日的交割报表数据对购置价值举办调解，确定最终交割价值。

　　上述购置价值回收企业自有现金流模子确定企业代价，充实思量了收购后东芝电视与海信电视共享研发、供给链和渠道资源所带来的降本钱效应和局限晋升结果，并思量了东芝电视 40 年环球品牌授权所带来的将来策划收益，尤其是今朝 TVS公司自主策划市场地区策划改进后的收益，对企业将来策划现金流折现后确定企业代价，义乌回收电器,义乌回收冰箱,洗衣机回收,空调回收,电脑回收，并最终由交易两边充实协商确定。

　　四、对公司的影响

　　本次买卖营业完成后，TVS公司将纳入公司归并财政报表范畴，对公司现有资产欠债布局、收入局限、红利手段以及各项财政指标发生必然影响。按照其 2016财年相干数据占本公司 2016 年经审计数据的比例计较，其资产局限、业务收入占比仅别离为 6.14%和 8.49%，因此对公司整体影响不大。今朝 TVS 公司的资产欠债率高出 100%，纳入归并范畴后将使本公司的资产欠债率程度响应上升，简朴测算资产欠债率将从 40.02%上升至 46.52%。今朝 TVS 公司净利润为吃亏，其绝对置魅占本公司净利润比例为 32.29%，基于上述收购目标，公司打算通过共享研发、供给链和营销资源等方法，义乌市家电回收公司大量回收空调电脑冰箱回收，使 TVS公司低落本钱、节省用度、扩大贩卖局限，实现收购整合效应，扭转其策划吃亏的环境。但假如其将来策划环境不达预期，将对公司策划业绩发生倒霉影响。

　　特此通告。

　　青岛海信电器股份有限公司董事会

　　2017年 11月 16日
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