中证网讯 （记者 张玉洁）中潜股份（300526）1月25日晚间宣布非果真刊行预案，公司拟以不低于83.2元/股的价值刊行1225.96万股公司股份的情势，购置科捷龙、水熊信息、曹一波、华和隆、方萍和创兴投资持有的宝乐呆板人合计100%股权，买卖营业对价为10.2亿元。

　　值得留意的是，义乌旧机器收购，按本次评估价值来看，本次收购标的宝乐呆板人溢价高出20倍。通告表现，制止评估基准日2016年9月30日，宝乐呆板人100%股权的预估值为102,203.65万元，评估基准日未经审计的归属于母公司全部者权益为3,563.8万元，预估增值额为98,639.8万元，预估增值率为2,767.8%。

中潜股份暗示，一方面，宝乐呆板人属于轻资产范例公司，股东所有权益的账面代价仅反应了评估基准日有形资产的账面代价，宝乐呆板人颠末多年的策划蕴蓄和市场开辟，已经拥有必然局限的用户群体、履历富厚的打点运营团队、不变的客户资源以及精采的市场品牌，与浩瀚知名企业如美的、普森斯、苏州益节等成立了较为不变精采的相助相关，该等代价未在账面净资产充实浮现，因此评估功效较账面代价有较大的增值； 另一方面，宝乐呆板人是海内知名的智能洁净处事呆板人供给商，同时颠末数年的成长，宝乐呆板人拥有了逐渐壮大的客户群体，及逐渐成熟的贩卖渠道，制止本预案签定日，宝乐呆板人与美的、普森斯、苏州益节等海老手业内知名品牌睁开相助，并告竣恒久相助意向，同时，外销收入也在快速增添；其它公司在以 ODM 模式为主的同时，也在起劲拓展OBM 产物的贩卖。跟着智能洁净处事呆板人规模的一连快速成长，宝乐呆板人依附在智能洁净处事呆板人规模的奇异竞争上风，策划业绩将一连快速增添。

　　业绩理睬方面，买卖营业对方对宝乐呆板人2017-2019年度的净利润理睬数别离为6,000万元、8,100万元和10,500万元，同时理睬包袱赔偿任务。

　　未经审计的宝乐呆板人的财政数据表现，义乌废旧机械设备,工业设备收购，宝乐呆板人2014年、2015年和2016年1-9月别离实现净利润-62.9万元、317.5万元和2180.24万元。

　　中潜股份暗示，本次买卖营业完成后，上市公司将新增智能洁净处事呆板人的研发、出产、贩卖和处事等营业，并将借助宝乐呆板人成熟的研发系统和研发平台，睁开水面及水下呆板人的研发，晋升上市公司在潜水设备规模的智能化程度，其它，通过借助宝乐呆板人对多传感融合技能及伶俐化物联网技能和云计较大数据平台集成应用及相干软件研发、计划、应用的技能和履历，晋升上市公司产物智能化、科技化程度，拓展上市公司潜水设备产物系列，进一步晋升上市公司的红利程度，加强抗风险手段和可一连成长的手段，以实现全体股东好处最大化。