中国证券网讯(记者 萧童) 在经过5个多月停牌后，金飞达重大资产重组方案19日出炉。凭借此项交易，公司将有望新增汽车空调压缩机业务，与现有服装制造业务一起形成双主业发展态势。

　　公司19日晚间发布公告，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买南京奥特佳新能源科技有限公司(简称“奥特佳”)100%的股权，共支付交易对价暂定为265,000万元。对价中，以现金支付39,750万元，剩余部分225,250万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为4.56元/股，共计发行49,396.9294万股。

　　另外，公司拟同时向其实际控制人王进飞以及宏伟投资非公开发行股票配套募集资金不超过75,000万元，募资总额不超过本次交易总金额的25%，发行股份价格为4.78元/股，共计发行15,690.3765万股。募集资金拟用于支付本次交易的现金对价、奥特佳项目建设、本次重组的相关费用，其中支付本次交易的现金对价为39,750.00万元。

　　资料显示，奥特佳主营汽车空调压缩机的研发、生产和销售，具体产品为涡旋式汽车空调压缩机、电动涡旋式汽车空调压缩机等。作为国内汽车空调压缩机行业的领先企业，奥特佳是中国汽车工业协会认定的“中国汽车零部件(空调)行业龙头企业”，是国内最大的涡旋式汽车空调压缩机生产企业，并连续多年获得“全国百佳优秀汽车零部件供应商”称号。

　　据了解，奥特佳目前拥有稳定的客户及渠道资源，与通用五菱、比亚迪（002594）、奇瑞汽车、南京依维柯、神龙汽车、吉利汽车、华晨汽车、北汽福田等知名汽车生产厂商建立起良好稳定的合作关系。此外，公司通过不断加大电动涡旋式压缩机的研发投入和市场开拓力度，业已成为法国标致、比亚迪、北汽福田、奇瑞等国内外主要新能源汽车生产厂商的领先供应商。

　　凭借此次交易，金飞达将由单一的服装制造企业转变为服装制造业与汽车空调压缩机产业并行的双主业上市公司。

　　公告显示，截止2014年9月30日，奥特佳资产合计为1,897,006,490.26元。公司2012年、2013年和2014年1-9月分别实现营业收入1,497,132,188.90元、1,714,893,702.85元和1,497,132,188.90元，对应归属于母公司所有者净利润分别为176,365,830.77元、201,546,748.86元和160,834,208.74元。

　　按照奥特佳现有股东的业绩承诺，公司2014年-2017年归属于母公司股东净利润分别不低于22,800万元、27,000万元、33,000万元、38,800万元，其中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于20,520万元、24,300万元、29,700万元、34,920万元。

　　金飞达认为，由于奥特佳资产质量较高，盈利能力较强，随着本次交易的完成，上市公司的盈利能力将得到明显加强，有利于提升上市公司价值并为股东带来更好的回报。

　　根据预案，在配套募集资金中，除了支付现金对价和重组的相关费用外，还将用于奥特佳项目建设，包括年产200万台新型压缩机工程项目、年产100万台电控压缩机工程项目、年产30万台电动压缩机工程项目和年产20万台新能源汽车空调用电动压缩机装配线项目。

　　对于此次收购，金飞达表示，交易完成后，公司将成为拥有传统服装业务、汽车空调压缩机业务的双主业上市公司，原有服装制造业务周期性波动的风险将得到分散、主营业务收入结构将得以改善、经营业绩得以大幅提升；同时，奥特佳将成为金飞达的全资子公司，将从一家非上市公司向上市公司的转变，其主要依赖于自有资金、银行贷款的发展模式将得以改变，能够在财务、人力资源等各方面得到上市公司的强大支持，有助于奥特佳业务的持续发展。

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