经济观察网 记者 程久龙

　　因重大事项停牌而备受关注的华昌达(300278,股吧)重组事宜，终于揭开神秘面纱。4月3日晚间，华昌达（300278）发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告，公司将购买上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德梅柯”）100%的股权，并向公司实际控制人颜华以及九派创投定向发行股份募集配套资金。

　　上海德梅柯作为工业机器人集成系统供应商，自设立以来一直专注于工业机器人成套装备及生产线的设计、研发、生产和销售。上海德梅柯的主要产品是汽车焊装生产线用工业机器人成套装备及焊装生产线整线，其产品在成套化、成线化、模块化、柔性化方面具有较强竞争优势。

　　此次交易方案的设计是，华昌达拟通过发行股份及支付现金的方式，购买陈泽、胡东群、等7个自然人、九派创投、海得汇金、德梅柯投资合计持有的上海德梅柯 100%的股权，并向实际控制人颜华以及九派创投发行股份募集配套资金。经初步预估标的资产上海德梅柯100%股权的预估值为6.3亿元，而华昌达发行价格经2013年度利润分配预案调整后为7.97元/股。

　　其中，向陈泽、胡东群等7名自然人发行约838.96万股并支付5,000万元现金，向德梅柯投资发行约6,122.14万股；向九派创投、海得汇金发行约316.19万股，合计发行约7,277.29万股。

　　本次重组完成后，上海德梅柯将成为华昌达的全资子公司。华昌达方面认为，收购上海德梅柯将有助于华昌达实现在工业机器人集成及焊装生产线方面的的技术和产品的纵深化。

　　不止于此，通过此项收购，有助于华昌达现有客户与上海德梅柯在客户方面形成良好互补，特别是上海德梅柯拥有的上海大众、上海通用、上海汽车等客户资源。而此前相当长一段时间，总部位于湖北十堰的华昌达，其主要客户过于依赖同处十堰的东风汽车(600006,股吧)。

　　本次交易前，颜华、罗慧夫妇作为华昌达实际控制人合计持有上市公司54.50%的股份，本次交易完成后，根据本次预案数据测算，颜华、罗慧持有的股份占本次交易后本公司总股本比例将摊薄至43.69%，但仍为华昌达的实际控制人。