长江商报消息 本报综合停牌两月有余的京山轻机昨晚出炉定增预案显示：拟以现金与发行股份结合方式，总价4.5亿购买王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华、金学红、池泽伟、深圳市睿德信投资管理有限公司合计持有的惠州三协100%的股权，其中发行股份购买86.50%股权，剩余13.50%股权以现金支付，并募集配套资金1.5亿。

　　具体来看，京山轻机拟以4.08元/股为发行底价向控股股东京源科技，发行3685.5036万股股份募集1.5亿，用于支付本次交易现金对价及补充上市公司流动资金。完成后，京源科技对上市公司的持股比例由25.79%上升至26.35%，仍为实际控制人。

　　资料显示，惠州三协成立于2001年，主要从事工业自动化设备、精密器件产品的研发、生产和销售。去年自动化业务收入约1.10亿元，占当年主营业务收入的比重达到55.92%。2012年、2013年分别实现净利润-50.56万、3429.85万。

　　用收益法评估，惠州三协100%股权评估值为4.505272亿元，评估增值4.028452亿元，增值率为844.86%，最终收购价格为4.5亿。公司表示，这主要基于标的公司对上市公司盈利能力、持续发展能力的影响角度来看，交易标的定价是合理、公允的。

　　交易对方承诺，惠州三协2014年、2015年、2016年分别实现净利润4200万、5040万、6048万。京山轻机2012年、2013年及今年一季度净利润分别为-8327万、1048万、-357万。

　　本次交易前，自然人王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华分别持有惠州三协40.69%、14.22%、10.75%、10.50%股份。交易完成后，王伟及其一致行动人叶兴华预计持有上市公司股权比例将超过5%。不过，由于王伟及其一致行动人叶兴华为上市公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　（原标题：鄂股动态 涉足机器人 京山轻机4.5亿收购惠州三协）