证券代码：601113 证券简称：华鼎股份(601113,股吧)浙江省义乌市北苑家产区雪峰西路751号

　　释义

　　除非还有声名，文中下列简称具有如下寄义：

　　刊行人声明

　　1、公司及董事会全体成员担保本预案内容真实、精确、完备，并确认不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　2、本次非果真刊行股票完成后，公司策划与收益的变革，由公司自行认真；因本次非果真刊行股票引致的投资风险，由投资者自行认真。

　　3、本预案是公司董事会对本次非果真刊行股票的声名，任何与之相反的声明均属不实告诉。

　　4、投资者若有任何疑问，应咨询本身的股票经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

　　5、本预案所述事项并不代表审批构造对付本次非果真刊行股票相干事项的实质性判定、确认、核准或许诺；本预案所述本次非果真刊行股票相干事项的见效和完吵箭取得有关审批构造的核准或许诺。

　　出格提醒

　　1、义乌华鼎锦纶股份有限公司非果真刊行股票相干事项已经得到公司第三届董事会第四次集会会议审议通过，尚需公司股东大会审议核准，并报中国证监会或上交所许诺后方可实施。

　　2、本次非果真刊行的刊行工具为工银瑞信投资、孔鑫明和丁航飞，全部刊行工具均凭证确定的刊行价值以现金认购本次非果真刊行的股份，相干股份自本次刊行竣事之日起36个月内不得转让。本次非果真刊行工具之一丁航飞系公司现实节制人之一丁尔民的儿子，本次非果真刊行组成关联买卖营业。

　　3、本次非果真刊行的订价基准日为公司第三届董事会第四次集会会议决策通告日（2014年10月14日）。本次刊行价值为5.18元/股，不低于订价基准日前二十个买卖营业日公司股票买卖营业均价的90%（订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总额/订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总量）。若公司股票在订价基准日至刊行日时代有派息、送股、成本公积转增股本等除权除息事项的，将对刊行价值举办响应调解，各刊行工具的股票认购数目也将举办同法式整。

　　4、本次非果真刊行股票数目不高出19,305万股（含19,305万股），若公司股票在订价基准日至刊行日时代有派息、送股、成本公积转增股本等除权除息事项的，刊行数目也将按照本次召募资金总额与除权除息后的刊行价值举办响应调解。

　　5、本次刊行召募资金总额不高出100,000万元，扣除刊行用度后的召募资金净额将所有投资于“年产15万吨不同化锦纶长丝项目”，项目投资总额为182,400万元，本次刊行现实召募资金净额小于召募资金投资项目投资总额的部门，由公司以自筹资金办理。在本次刊行召募资金到位前，公司可以按照召募资金投资项目标现实环境，以自筹资金先行投入，待召募资金到位后再予以置换。

　　关于公司利润分派政策、现金分红政策、最近3年现金分红金额及比例、股东回报筹划等环境，请详见本预案“第六节 董事会关于公司利润分派环境的声名”。

　　7、本次刊行完成后，为分身新老股东的好处，由公司新老股东共享公司本次刊行前的滚存未分派利润。

　　8、本次刊行完成后，公司股权漫衍将产生变革，但三鼎团体仍为公司控股股东，不会导致公司现实节制人产生变革，也不会导致公司不具备上市前提。

　　第一节 本次非果真刊行股票方案提纲

　　一、本次非果真刊行股票的配景和目标

　　（一）本次非果真刊行股票的配景

　　1、住民纺织品斲丧进级和锦纶长丝应用本钱日益降落将促进锦纶行业恒久成长

　　跟着我国百姓经济的一连成长，人们收入程度不绝进步，斲丧理念也在产生改变，纺织品斲丧也逐渐从数目型斲丧转变为质量型斲丧。在国度优先确保粮食安详的配景下，将也许会逐渐镌汰棉花等重要农产物(000061,股吧)的海内供应，迫使下流棉纺行业探求棉花更换品、加大化学纤维行使量。与其他化学纤维对比，锦纶在亲肤性方面最靠近棉花，并且其强度、悬垂性及染色机能等方面均优于棉花，可以或许更好地满意下流终端行业多样化的市场需求。

　　因为民用锦纶长丝具有皮肤触感暖和、高强度、耐磨、吸湿性好、易染色等特点，在高等休闲服、夹克、滑雪衫、行为服、户外用装、床上用品、汽车内饰、箱包面料等民用纺织品上的应用比例增进，义乌热水器收购，逐渐被高斲丧群体接管，锦纶行业也保持快速增添的态势。我国锦纶年产量和年斲丧量别离由2010年的161.80万吨和168.85万吨晋升至2013年的211.28万吨和219.16万吨。可是受制于上游原原料产能不敷和原原料价值较高的限定，锦纶相对付其余化学纤维品种而言，市场份额相对较低，2013年我国锦纶产量仅占合成纤维总产量的5.66%，低于天下9%阁下的均匀程度，也远低于涤纶89.52%的合成纤维占比。可是跟着上游原原料产能瓶颈的打破，原原料价值的不绝降落使得锦纶长丝和涤纶长丝的价差不绝缩小，2010年锦纶长丝与涤纶长丝价差为1.9万元/吨阁下，2013年价差低落至1.2万元/吨阁下。住民纺织品斲丧的进级和锦纶长丝相对涤纶长丝日益降落的应用本钱都将为锦纶行业的成长带来庞大的市场空间。

　　2、上游原原料出产瓶颈的打破为锦纶纤维行业成长提供汗青性机会

　　己内酰胺（CPL）是重要的有机化工质料之一，首要用途是通过聚合天生锦纶6切片（PA6），因为锦纶切片占锦纶长丝出产本钱的80%以上，因此己内酰胺和锦纶6切片的出产供给环境与价值变革在很洪流平上影响民用锦纶长丝行业的成长。因为己内酰胺和锦纶6切片属于技能麋集型和资金麋集型行业，有着较高的技能壁垒和资金壁垒，之前环球出产手段齐集在海外少数几家公司手中，加上我国己内酰胺和锦纶6切片财富起步较晚，因此在2010年之前，我国己内酰胺和锦纶6切片严峻依靠入口，本钱较高，制约了我国锦纶财富的成长。自2003年开始，为了掩护海内己内酰胺和锦纶6切片财富的成长，开始延续对己内酰胺和锦纶6切片实验反推销法子，反推销法子的实验为我国己内酰胺和锦纶6切片财富的成长赢得了时刻，可是在短时期内增进了锦纶行业原原料本钱，克制了锦纶的斲丧需求。