本次非果真刊行股票的召募资金总额不高出100,000万元，扣除刊行用度后召募资金净额拟所有效于“年产15万吨不同化锦纶长丝项目”。该项目投资总额为182,400万元，本次刊行现实召募资金净额小于召募资金投资项目投资总额的部门，由公司以自筹资金办理。在本次刊行召募资金到位前，公司可以按照召募资金投资项目标现实环境，以自筹资金先行投入，待召募资金到位后再予以置换。

　　五、本次刊行是否组成关联买卖营业

　　丁航飞与公司签署了附前提见效的股份认购协议，理睬凭证与其他刊行工具沟通的价值，以现金认购公司本次刊行股票19,305,000股。因为丁航飞系公司现实节制人之一丁尔民的儿子，该事项组成了公司的关联买卖营业，在董事会审议相干议案时，关联董事均已回避表决，由非关联董事表决通过。公司独立董事已对本次刊行涉及关联买卖营业事项颁发了独立意见。

　　六、本次刊行是否导致公司节制权产生变革

　　本次非果真刊行前，公司控股股东三鼎团体直接持有本公司股份33,600万股，占本次刊行前公司总股本的比例为52.50%。

　　本次非果真刊行股票数目不高出19,305万股（含19,305万股），按刊行上限19,305万股计较，本次刊行完成后，刊行工具工银瑞信投资持股数目为15,444万股，占本次刊行后公司总股本的比例为18.54%，将成为公司第二大股东；三鼎团体持有的本公司股份占本次刊行后公司总股本的比例为40.33%，仍为公司第一大股东，且配合现实节制人丁志民、丁尔民和丁军民持有三鼎团体的股权未产生变革。因此，本次非果真刊行股票不会导致公司节制权产生变革。

　　七、本次刊行是否导致公司股权漫衍不具备上市前提

　　本次刊行完成后，公司总股本将到达83,305万股，社会公家股比例不会低于10%，不会导致公司股权漫衍不切合上市前提的气象。

　　八、本次刊行方案尚需呈报核准的措施

　　本次刊行方案已经公司第三届董事会第四次集会会议审议通过，待公司股东大会审议通过本次刊行方案后，需向中国证监会举办申报。在得到中国证监会许诺批复后，公司将向上交所和中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司申请治理股票刊行和上市事件，推行本次非果真刊行股票的相干核准措施。

　　第二节 刊行工具的根基环境

　　一、工银瑞信投资打点有限公司

　　（一）公司轮廓

　　（二）股权相关与节制相关

　　制止本预案签定日，工银瑞信投资的出资布局及节制相关图如下：

　　（三）营业策划环境

　　工银瑞信投资是经中国证监会核准，于2012年11月20日依法设立，注册成本5,000万元，为工银瑞信基金打点有限公司的全资子公司。工银瑞信投资首要从事特定客户资产打点营业以及中国证监会容许的其他营业。

　　（四）最近一年扼要管帐报表

　　工银瑞信投资最近一年扼要管帐报表详细如下（已经毕马威华振管帐师事宜所审计）：

　　1、2013年尾扼要资产欠债表

　　单元：元

　　2、2013年度扼要利润表

　　单元：元

　　3、2013年度扼要现金流量表

　　单元：元

　　（五）最近五年内受过的行政赏罚、刑事赏罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁

　　工银瑞信投资及其董事、监事、高级打点职员最近5年内未受到过任何与证券市场有关的行政赏罚、刑事赏罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼可能仲裁。

　　（六）本次刊行后同业竞争和关联买卖营业环境

　　本次刊行完成后，工银瑞信投资及其关联方与公司不存在关联买卖营业和同业竞争或隐藏的同业竞争。

　　（七）本次刊行预案披露前24个月刊行工具及其控股股东、现实节制人与公司的重大买卖营业环境

　　本次刊行预案披露前24个月内，公司曾向中国工商银行股份有限公司义乌分行治理过银行贷款，除此以外，工银瑞信投资及其控股股东、现实节制人与公司未产生过重大买卖营业。

　　本次非果真刊行股票按刊行上限19,305万股计较，刊行完成后，工银瑞信投资的持股数目为15,444万股，占本次刊行后公司总股本的比例为18.54%，将成为公司第二大股东。按照《上市公司收购打点步伐》的划定，工银瑞信投资作为信息披露任务人将披露公司《简式权益变换陈诉书》。

　　二、孔鑫明根基环境

　　（一）根基信息及最近五年任职环境

　　孔鑫明，男，1963年3月出生，中国国籍，汉族，住所为杭州市下城区东河锦园。最近五年首要任职环境如下：

　　注：孔鑫明持有浙江奥鑫控股团体有限公司30%股权，浙江奥鑫控股团体有限公司持有浙江金帆达生化股份有限公司55%股权。

　　（二）对外投资环境

　　（三）最近五年受赏罚及诉讼、仲裁环境

　　孔鑫明最近五年未受过行政赏罚（与证券市场明明无关的除外）、刑事赏罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼可能仲裁。

　　（四）与上市公司的同业竞争和关联买卖营业环境

　　本次刊行完成后，孔鑫明与上市公司之间不存在同业竞争，不会因本次刊行与上市公司发生新的关联买卖营业。

　　（五）本次刊行预案披露前24个月刊行工具与公司的重大买卖营业环境

　　本次刊行预案披露前24个月内，孔鑫明与公司未产生过重大买卖营业。

　　二、丁航飞根基环境

　　（一）根基信息及最近五年任职环境

　　丁航飞，男，1990年6月出生，中国国籍，汉族，住所为义乌市稠城街道工人西路82号，2012年结业于上海东华大学，最近五年首要任职环境如下：

　　（二）对外投资环境

　　2014年9月，丁航飞已转让其所持有的义乌市涯孜商业有限公司股权，今朝无对外投资环境。

　　（三）最近五年受赏罚及诉讼、仲裁环境

　　丁航飞最近五年未受过行政赏罚（与证券市场明明无关的除外）、刑事赏罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼可能仲裁。

　　（四）与上市公司的同业竞争和关联买卖营业环境

　　本次刊行完成后，丁航飞与上市公司之间不存在同业竞争，不会因本次刊行与上市公司发生新的关联买卖营业。

　　（五）本次刊行预案披露前24个月刊行工具与公司的重大买卖营业环境

　　本次刊行预案披露前24个月内，丁航飞与公司未产生过重大买卖营业。

　　第三节 附前提见效的股份认购条约内容择要

　　一、工银瑞信投资与公司签定的附前提见效的股份认购条约内容择要

　　（一）认购主体及签署时刻

　　刊行人：义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　认购人：工银瑞信投资打点有限公司

　　签署日期：2014年10月12日

　　（二）认购价值、认购数目、付出时刻、付出方法、股票交割和限售期

　　1、认购价值与认购数目